Análise do Perfil do Investidor

Oito perguntas para sugerir uma carteira equilibrada entre os produtos da Cresol.

Identificação

Dados do cooperado

Nome do cooperado

CPF

Agência / Conta

Data da análise

Gerente responsável

Valor a investir (R$)

0 de 8 respondidas

Questionário

1Qual o principal objetivo deste investimento?

Formar ou recompor minha reserva de emergênciaPreservar o capital e proteger da inflaçãoFazer o patrimônio crescer de forma gradualBuscar a maior rentabilidade possível no período

2Em quanto tempo você pretende utilizar esses recursos?

A qualquer momento, em menos de 6 mesesEntre 6 e 12 mesesEntre 1 e 3 anosAcima de 3 anos, sem data definida

3Você já possui uma reserva de emergência constituída?

Não possuoPossuo parcialmenteSim, equivalente a 3 a 6 meses de despesasSim, acima de 6 meses de despesas

4Qual sua experiência com investimentos?

Nenhuma — apenas conta corrente ou poupançaJá apliquei em poupança e RDCConheço RDC, LCA, LCI, CDB e fundosInvisto com regularidade e acompanho indexadores

5Que percentual do seu patrimônio será aplicado agora?

Mais de 75%Entre 50% e 75%Entre 25% e 50%Menos de 25%

6Se precisasse resgatar antes do vencimento e perdesse parte da rentabilidade contratada, como reagiria?

Não aceitaria — preciso de liquidez totalAceitaria apenas uma perda pequenaAceitaria, se a taxa maior compensasse no prazoPlanejo o prazo com folga, então não me preocupa

7Como você descreveria a estabilidade da sua renda?

Irregular ou sazonal (safra, comissões)Variável, com meses melhores e pioresEstável, cobre as despesas do mêsEstável e com sobra mensal consistente

8Quanto da sua renda mensal você consegue poupar hoje?

Praticamente nadaAté 10%Entre 10% e 30%Mais de 30%

Resultado e carteira recomendada

Responda às oito questões para ver o perfil e a carteira recomendada.

Atenção
Simulação meramente informativa, sem garantia de rentabilidade futura, válida por 10 dias corridos.

Abrir consulta rápida